近日，受“東數西算”工程全面啟動(dòng)消息影響，A股上東數西算、國資云、數字經(jīng)濟、邊緣計算等概念題材全線(xiàn)走強。分析認為，“東數西算”工程屬于數字基礎設施建設，通過(guò)算力樞紐和數據中心集群建設，將擴大上下游產(chǎn)業(yè)鏈的有效投資。數據中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進(jìn)。
“東數西算”工程全面啟動(dòng)
近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設國家算力樞紐節點(diǎn)，并規劃了10個(gè)國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動(dòng)。
“東數西算”中“數”指數據、“算”指算力?！皷|數西算”旨在解決資源分布不匹配的問(wèn)題，通過(guò)構建數據中心、云計算等新型算力網(wǎng)絡(luò )體系，將東部算力需求有序引導到西部，促進(jìn)東西協(xié)同聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化數據中心建設布局，提升國家算力水平。
國家發(fā)展改革委高技術(shù)司負責人表示，通過(guò)全國一體化的數據中心布局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實(shí)現算力的規?；图s化。加大數據中心在西部布局，將大幅提升綠色能源在數據中心的使用比例，有助于就近消納西部綠色能源。通過(guò)算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。
據國家發(fā)展改革委發(fā)布信息，截至目前，我國數據中心規模已達500萬(wàn)標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運算）；隨著(zhù)數字技術(shù)向經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域全面持續滲透，全社會(huì )對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長(cháng)。
稍早之前，2021年11月，工信部印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》指出，要增強我國數據與算力設施服務(wù)能力，提出我國數據中心算力2020-2025年CAGR要達到27%、2025年新建（超）大型數據中心PUE要降低到1.3以下的發(fā)展目標。
數據中心產(chǎn)業(yè)鏈持續受益
數據中心承攬了數字經(jīng)濟運轉的基本功能，AI、云計算、區塊鏈等應用的承載和運行都需要其底層支持，其重要性和戰略地位不言而喻。業(yè)內認為，數據中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進(jìn)。
“目前我國東西物理距離遠，‘東數西算’工程需要通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設、加強數據中心和電力網(wǎng)一體化設計、引導技術(shù)創(chuàng )新形成云網(wǎng)融合，最終實(shí)現全國一體化大數據中心體系的總體建設?！比A創(chuàng )證券研究所通信行業(yè)首席分析師韓東說(shuō)。
具體而言，中信證券認為，“東數西算”工程通過(guò)在全國布局8個(gè)算力樞紐、形成數據中心集群，有望帶動(dòng)數據中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大產(chǎn)業(yè)投資。其看好“東數西算”工程對IDC、ICT設備、光模塊、運營(yíng)商、溫控設備、光通信等領(lǐng)域的需求驅動(dòng)。
除了通信板塊作為“東數西算”工程的核心底座有望受益，“東數西算”工程也為相關(guān)軟件廠(chǎng)商發(fā)展迎來(lái)利好。
西南證券研究發(fā)展中心分析師王湘杰認為，“東數西算”工程是數字經(jīng)濟優(yōu)化底層技術(shù)的關(guān)鍵一步。隨著(zhù)5G時(shí)代的快速發(fā)展，大量數據的存儲、計算正成為全社會(huì )關(guān)注的難題，“東數西算”的開(kāi)展不僅能夠解決這個(gè)難題，還能優(yōu)化全國算力資源的配置，相關(guān)國產(chǎn)軟件廠(chǎng)商有望在此過(guò)程中率先受益。數據治理、算力基礎、基礎系統搭建、數字化產(chǎn)業(yè)應用等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。
此外，東方證券計算機行業(yè)首席分析浦俊懿認為，金融行業(yè)信創(chuàng )、運營(yíng)商行業(yè)信創(chuàng )的推廣力度有望在2022年進(jìn)入新的階段，行業(yè)信創(chuàng )的范圍、節奏、強度有望得到持續關(guān)注，國產(chǎn)服務(wù)器及相關(guān)生態(tài)廠(chǎng)商有望因“東數西算”工程獲得發(fā)展契機。
